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[IT뉴스]‘젠슨 황 없는 엔비디아’ 추격하는 AMD·브로드컴… 차세대 AI 수주전이 분수령

온카뱅크관리자

2026-11-13 17:07:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 트렌드포스 “경쟁사 점유율 확대 예상보다 빨라질 수도” 내년 자체 AI 칩 출하량, GPU 처음 추월할 것으로 전망 
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 /챗GPT 활용 제작 이미지
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 인공지능(AI) 시장 주도권 확보에 나선 AMD·브로드컴의 엔비디아 추격이 빨라질 수 있다는 분석이 나온다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 ‘일극 구도’의 균열이 가속화될 수 있다는 것이다.
 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU)와 소프트웨어·연결 장비를 묶어 공급하고 고객·공급망을 결집해 AI 인프라 시장을 주도해 왔다. 구글·아마존의 자체 칩까지 고객을 확보하는 가운데, 황 전 CEO가 이끌던 대형 제휴와 공급망 조율에 불확실성이 커지면 고객들이 경쟁사 제품의 도입을 앞당길 수 있다는 전망도 제기되고 있다. 일각에서는 차세대 데이터센터에 들어갈 반도체·장비를 정하는 신규 수주전부터 황 전 CEO의 부재가 시장 구도를 바꾸는 변수로 작용할 수 있다고 본다.
 시장조사업체 트렌드포스는 황 전 CEO 퇴진에 따른 리더십 불확실성과 지정학적 위험으로 경쟁사들의 점유율 확대가 예상보다 빨라질 수 있다고 13일 분석했다. 트렌드포스는 당초 내년 AI 서버 시장에서 AMD 기반 제품이 약 10%, 클라우드 기업의 자체 주문형반도체(ASIC) 기반 제품이 약 30%를 차지할 것으로 전망했다. 황 전 CEO의 부재가 더해지면서 엔비디아에 집중됐던 수요가 경쟁사로 분산되는 흐름이 한층 빨라질 수 있다는 판단이다.
 미국 시장조사업체 퓨처럼그룹의 반도체·공급망 부문 연구 디렉터인 브렌던 버크는 12일(현지시각) 테크매체 피어스네트워크와의 인터뷰에서 2028년 가동할 데이터센터의 설계 경쟁을 황 전 CEO 퇴진에 따른 경쟁사들의 사업 기회로 꼽았다. 그는 “대형 클라우드 기업들이 향후 3개 분기 동안 결정할 랙 설계에 진정한 기회가 있을 것”이라며 “고객들이 여러 공급사의 제품을 결합할 수 있는 개방형 시스템을 요구할 이유가 커졌다”고 말했다.
 ◇ ‘엔비디아 대항마’ AMD, 젠슨 황 부재로 기회 잡을까
 그간 AMD는 반도체와 네트워크를 묶은 시스템을, 브로드컴과 구글·아마존은 특정 AI 작업에 맞춘 칩을 앞세워 엔비디아가 주도한 AI 시장을 공략해 왔다.
 AMD의 ‘헬리오스’는 MI450 시리즈 GPU와 6세대 중앙처리장치(CPU) ‘에픽’, 네트워크를 랙 단위로 통합한 제품이다. AMD에 따르면 메타·마이크로소프트·오픈AI·앤트로픽·오라클 클라우드 인프라스트럭처는 초기 헬리오스에서 모델 등을 구동하고 있다.
 AMD는 지난 2월 메타와 여러 세대에 걸쳐 최대 6기가와트(GW) 규모의 GPU를 공급하는 계약도 맺었다. 올해 3분기 데이터센터 매출은 전년 동기 대비 97% 늘어난 85억달러(약 11조3100억원)였다. GPU 신제품 출시와 서버용 CPU 수요가 함께 이끈 성장이다.
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 <img alt="AMD의 AI 랙 ‘헬리오스’./AMD" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/13/chosunbiz/20261113170544175ggrw.jpg" data-org-width="1200" dmcf-mid="VzuOAxgRgE" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/13/chosunbiz/20261113170544175ggrw.jpg" width="658">
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 AMD의 AI 랙 ‘헬리오스’./AMD
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 브로드컴은 빅테크의 ASIC 개발·공급을 맡는다. 대표 고객인 구글은 자체 텐서처리장치(TPU)를 클라우드뿐 아니라 고객의 데이터센터에도 설치할 수 있도록 사업을 넓혔다. 구글은 이미 TPU 고객이 약 100곳이라고 밝힌 바 있다.
 브로드컴은 지난 4월 구글과 차세대 TPU 개발·공급 장기계약을 맺고 2031년까지 AI 랙의 네트워크 부품 등도 공급하기로 했다. 맞춤형 가속기와 네트워크 반도체를 포함한 2026회계연도 3분기 AI 반도체 매출은 167억달러(약 22조2200억원)로 전년 동기 대비 221% 증가했다.
 아마존도 자체 AI 칩 ‘트레이니움’으로 시장을 공략하고 있다. 이를 이용해 모델을 학습·구동하는 앤트로픽은 지난 4월 아마존과 여러 세대의 트레이니움 등을 활용해 최대 5GW의 추가 연산 용량을 확보하는 계약을 맺었다.
 시장조사업체 디지타임스리서치는 내년 고성능 클라우드 AI 가속기 출하량이 64.5% 증가한 2595만1000개에 달할 것으로 봤다. 이 중 ASIC은 110.9% 늘어난 1526만2000개로, 출하량 기준으로 GPU를 처음 웃돌 것으로 예상했다. 엔비디아는 대체 칩 공급이 늘어나는 시점에 ‘리더십 공백’이란 리스크를 떠안게 된 것이다.
 대체재가 늘면 고객의 가격 협상력도 커질 수 있다. 김일혁 KB증권 연구원은 보고서에서 “이익 재분배는 대체 칩 공급이 늘어나는 2027~2028년부터 본격화될 것”이라고 전망했다. 전력과 자금의 제약이 클수록 같은 전력으로 더 많은 연산을 처리하거나 비용을 낮추는 칩이 유리하다는 분석이다.
 ◇ 쿠다·기존 공급망은 방어막… “대안 검토를 수주로 바꿔야”
 다만 황 전 CEO의 퇴진으로 엔비디아의 시장 장악력이 단숨에 무너지지는 않을 것이라는 분석도 나온다. 핵심 방어막은 GPU용 소프트웨어 플랫폼 ‘쿠다(CUDA)’를 중심으로 쌓은 생태계다. 2026회계연도 사업보고서에 따르면 쿠다 등 엔비디아 소프트웨어 도구를 쓰는 개발자는 세계 750만명을 넘는다. 기존 소프트웨어를 옮기는 데 드는 비용과 시간이 고객의 제품 전환을 가로막는 장벽인 것이다.
 이미 확보한 공급망과 제품 계획도 버팀목이다. 문준호 삼성증권 수석연구위원은 “이미 루빈 세대에 진입했고 관련 공급망도 확보했다”며 “제품 개발 계획도 2028년 파인먼까지 확정된 상황”이라고 분석했다. 그러면서 “젠슨 황의 사임이 당장 엔비디아의 이익에 미치는 영향은 크지 않을 것”이라고 했다.
 황 전 CEO는 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 여성 및 사내 임원과의 불륜 보도가 잇따른 뒤 12일(현지시각) 사임했다. 콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 겸임하고, 회사는 내부·외부에서 정식 후임을 찾고 있다.
 반도체 업계 고위 관계자는 “고객이 사는 것은 칩 한 개가 아니라 몇 년간 안정적으로 운영할 AI 인프라”라며 “엔비디아의 경영 불확실성은 다른 공급사를 검토할 계기가 될 수 있지만, 실제 계약은 소프트웨어 전환 비용과 전력 효율, 납기까지 입증한 기업이 가져갈 것”이라고 말했다.
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