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[IT뉴스][뉴스줌인]젠슨 황 퇴진에 엔비디아 공급망 '재편'…韓 반도체 수요처 다변화 '기회'

온카뱅크관리자

2026-11-15 11:27:25

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 <img alt="10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026 행사장에 관계자들이 서 있다. (사진=연합뉴스)" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/15/etimesi/20261115112441452tjsg.jpg" data-org-width="500" dmcf-mid="ZDs661lwD6" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/15/etimesi/20261115112441452tjsg.jpg" width="658">
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 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026 행사장에 관계자들이 서 있다. (사진=연합뉴스)
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 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 그가 주도해 온 인공지능(AI) 인프라 투자와 기술개발 전략이 흔들릴 것이라는 우려가 커지고 있다. 이를
 엔비디아가 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했지만 황 CEO의 공백을 단기간에 메우기는 쉽지 않을 전망이다. 황 CEO는 33년간 엔비디아를 이끌며 그래픽처리장치(GPU) 중심의 사업을 AI 반도체와 데이터센터, 소프트웨어를 아우르는 종합 AI 플랫폼으로 확장해 온 핵심 인물이다.
 반도체 공급업체와 협력 관계 구축부터 차세대 제품 개발, 생산능력 확보에 이르기까지 직접 주요 의사결정을 해온 만큼 경영진 교체에 따른 불확실성이 불가피하다.
 일론 머스크 테슬라 CEO는 14일(현지시간) 엑스(X)를 통해 엔비디아의 주요 공급망 거래 상당수가 서면 계약보다 황 CEO와의 개인적 신뢰를 바탕으로 이뤄졌다며 일부 핵심 계약을 잃을 수 있다고 주장했다.
 문준호 삼성증권 수석연구위원은 “젠슨 황은 챗GPT 등장 이전부터 AI 비전을 제시해 왔다”며 “통합 솔루션, 생태계 선점을 위한 밸류체인 전반의 투자 등 새로운 사업을 펼쳐 온 만큼 리더십 공백은 스티브 잡스가 애플을 떠났을 때를 연상하게 한다”고 짚었다.
 국내 양대 메모리사 측면에서는 고대역폭메모리(HBM) 공급 연속성을 확보하는 게 관건이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 기존 고객 기반과 공급 전략에 따라 중장기 영향은 엇갈릴 수 있다.
 SK하이닉스는 엔비디아의 핵심 HBM 공급사인 만큼 경영진 교체에 따른 중장기 전략 변화에 상대적으로 민감하다. 다만 이미 글로벌 주요 고객사 14곳과 장기공급계약(LTA)을 맺고 2027~2028년 생산능력의 50% 이상에 해당하는 주문 물량을 확보하는 등 공급 채널을 넓히고 있다. 최근 HBM4 생산량을 늘리기 위한 준비에 들어간 것도 이를 뒷받침한다.
 삼성전자는 이미 엔비디아 외 고객사와 협력을 확대하고 있다. 지난 3월 AMD의 차세대 AI 가속기 'MI455X'에 탑재되는 HBM4 우선 공급업체로 지정됐으며, 브로드컴 등과도 협력 관계를 강화했다. 메모리뿐 아니라 파운드리와 첨단 패키징 사업까지 갖춘 만큼 AI 반도체 공급망 재편에 대응할 수 있는 사업 선택지가 상대적으로 넓다는 평가다.
 엔비디아의 공급망 장악력이 약화할 경우 국내 메모리사는 협상력 확대 기회를 잡을 수 잇다. AI 인프라 투자 수요가 유지되는 가운데 경쟁사들이 자체 AI 가속기 생산을 늘리면 HBM 수요처도 함께 늘기 때문이다.
 단기적인 HBM 공급 차질 가능성도 크지 않다는 분석이 우세하다. 엔비디아는 차세대 '루빈'에 이어 2028년 '파인만'까지 제품 로드맵을 마련했으며, 차세대 메모리 개발과 조달 계획도 사전에 추진해 왔다. 경영진 교체가 곧바로 기존 공급계약이나 제품 개발 일정의 변경으로 이어질 가능성은 제한적이란 의미다.
 엔비디아와 기술 협력을 추진 중인 국내 신경망처리장치(NPU) 업계도 주시하고 있다. 리벨리온은 엔비디아·SK텔레콤과 'NV링크 퓨전' 기반 AI 반도체 통합 시스템 개발을 추진 중이며, 딥엑스도 GPU와 NPU를 결합하는 이기종 컴퓨팅 협력을 모색하고 있다. 다만 AI 추론 시장이 확대되면서 GPU와 NPU의 역할 분담이 중요해지고 있어 기술 협력 흐름 자체는 이어질 것이라는 전망이 나온다.
 업계 관계자는 “젠슨 황 CEO의 거취와 관계없이 피지컬 AI시대에 GPU와 NPU가 각자의 강점을 살려 역할을 분담하는 것은 거스를 수 없는 기술적 흐름”이라고 말했다.
 미국의 대(對)중국 반도체 수출통제 강화 움직임은 또 다른 변수다. 황 CEO를 둘러싼 논란을 계기로 미국 의회에서 첨단 AI 반도체의 중국 유입을 막기 위한 규제 강화 목소리가 커지고 있다. 규제 범위가 동맹국의 반도체 제조장비 등 첨단 기술 수출까지 확대될 경우 중국에 생산거점을 둔 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 운영과 투자에도 부담으로 작용할 수 있다. 
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 <img alt="사진 왼쪽부터 박성현 리벨리온 대표, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장(CTO), 이도규 정보통신정책실장, 아쉬시 카란디카르(Ashish Karandikar) 엔비디아 NV링크 퓨전 부문 부사장" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202611/15/etimesi/20261115112441711sjrg.jpg" data-org-width="700" dmcf-mid="5dcKKWrNs8" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202611/15/etimesi/20261115112441711sjrg.jpg" width="658">
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 사진 왼쪽부터 박성현 리벨리온 대표, 정석근 SK텔레콤 AI CIC장(CTO), 이도규 정보통신정책실장, 아쉬시 카란디카르(Ashish Karandikar) 엔비디아 NV링크 퓨전 부문 부사장
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 박유민 기자 newmin@etnews.com
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