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[IT뉴스]기업용 SSD AI發 '공급난'···삼성전자·SK하이닉스, 생산 재편 ‘속도’

온카뱅크관리자

2026-09-29 14:17:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 삼성전자, P4 일부 낸드 할당 이어 P5에서 신규 증설 중국 시안 공장은 증설 없이 V8·V9 전환 투자 진행 SK하이닉스, 솔리다임 중국 다롄 2공장 내년 중순 가동 미국에서도 낸드 공장 건설 검토···생산 기반 다각화 추진 
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 <img alt="삼성전자 평택 5공장(P5) 공사 현장 전경 / 사진=삼성전자" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/29/552777-a6ToU27/20260929140813999fxts.jpg" data-org-width="960" dmcf-mid="KK9O74hDLv" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/29/552777-a6ToU27/20260929140813999fxts.jpg" width="658">
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 삼성전자 평택 5공장(P5) 공사 현장 전경 / 사진=삼성전자
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 [시사저널e=고명훈 기자] 주요 메모리 제조사의 낸드플래시 생산라인 재편에 속도가 붙고 있다. 스마트폰용 낸드는 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담으로 세트업체들이 구매량을 줄이면서 상승폭이 둔화세에 접어든 반면, 빅테크 기업의 고용량 기업용 SSD(eSSD) 수요는 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따라 빠르게 늘고 있다.
 삼성전자와 SK하이닉스는 기존 생산능력을 eSSD에 우선 배분하는 동시에 신규 생산거점 구축에도 속도를 내는 것으로 파악된다.
 29일 반도체업계에 따르면 현재 글로벌 낸드 시장의 수요 대비 공급 부족률은 4~5% 수준으로 추산된다. 주요 낸드 제조사의 생산시설이 사실상 풀가동 상태를 유지함에도 공급이 수요를 따라가지 못하는 것으로 파악된다. 이러한 수준의 수급 불균형은 당분간 지속되다가 2028년 점차 완화할 것이란 전망이 나온다.
 특히 AI 데이터센터 확대를 계기로 글로벌 낸드 수요의 중심축도 eSSD로 빠르게 이동하도 있다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 eSSD가 전체 낸드 비트 출하량에서 차지한 비중은 48%로, 전년 동기 26% 수준에서 22%p 큰 폭으로 상승했다.
 낸드 가격 또한 수요처별로 서로 다른 흐름을 보이고 있다. 또 다른 시장조사업체 시그마인텔은 올 4분기 데이터센터용 512GB PCIe 4.0 SSD 가격이 전분기 대비 8% 상승할 것으로 내다봤다. 수요 가시성이 상대적으로 높은 데다 공급 부족까지 겹치면서 가격 강세가 이어지고 있단 분석이다. 최근 eSSD 가격 상승에도 고객사 주문량은 큰 폭으로 줄지 않는 것으로 전해진다.
 반면, 스마트폰 등에 탑재되는 256GB UFS 3.1 가격 상승률은 올 4분기 4.9% 상승하는 데 그칠 것으로 전망된다. 소비자용 낸드는 이미 가격이 높은 수준까지 오른 데다 일부 제품을 중심으로 재고 부담까지 나타나면서 고객사들의 추가 재고 확보 움직임도 둔화한 것으로 전해진다.
 시그마인텔 관계자는 "소비자용 낸드는 4분기에 높은 가격대에서 횡보하며 추가 상승 여력이 제한적일 것"이라며, "모바일용은 메모리 가격 상승이 스마트폰 업체의 수익성에 부담을 주고 있다. 브랜드들은 구매 물량을 줄이는 한편, 공급사가 제시한 가격도 그대로 받아들이지 않고 있다. 저가 현물 재고까지 시장에 풀리면서 모바일용 낸드의 가격 상승 여력은 더 제한되고, 상승폭은 앞으로도 계속 줄어들 전망"이라고 분석했다.
 삼성전자와 SK하이닉스는 급증하는 eSSD 수요에 대응해 한정된 낸드 생산능력 가운데 기업용 제품 비중을 높이고 있다.
 삼성전자의 경우 현재 공사 중인 평택 4공장(P4)에서 웨이퍼 기준 월 생산능력 2만 5000장 수준을 낸드에 할당할 계획이다. 이어 5공장(P5)에서도 400단급 10세대 V낸드(V10)를 중심으로 한 신규 라인을 배치할 것으로 관측된다.
 앞서 삼성전자는 올해 전체 낸드 매출 중 eSSD 비중을 60% 이상으로 확대한단 계획이라고 밝혔다. 이는 전년 대비 20%p 이상 증가한 수치다. 하반기엔 쿼드레벨셀(QLC) 낸드 비트 출하량을 상반기 대비 두배 이상 늘릴 계획이다. 삼성전자는 올 초부터 중국 시안 공장을 기존 128단급 V6(128단) 중심 생산체제에서 236단급 V8(236단)으로 전환 투자를 완료했다.
 손인준 유진투자증권 연구원은 "삼성전자가 60~70% 수준으로 LTA 비중을 가져간다고 발표했는데 낸드도 비슷한 전략으로 갈 것 같다"며, "낸드 신규 증설은 P5에서 진행할 것으로 보인다. P5는 내년 7월쯤 가동을 시작할 것으로 예상되는데 첫 시작은 D램으로 가겠지만 이후 단계에선 낸드 증설 가능성이 높다"고 설명했다.
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 이어 "중국 시안 공장의 경우 전환 투자를 중심으로 하고, 앞으로 증설은 없을 것으로 보인다"며, "올 초까지 V8으로 전환했고 일부 V9(290단)도 진행하고 있다"고 덧붙였다.
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 <img alt="솔리다임 본사 전경 / 사진=솔리다임" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/29/552777-a6ToU27/20260929140816795lyhj.jpg" data-org-width="960" dmcf-mid="97PG8iZviS" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/29/552777-a6ToU27/20260929140816795lyhj.jpg" width="658">
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 솔리다임 본사 전경 / 사진=솔리다임
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 SK하이닉스는 손자회사인 솔리다임과 함께 eSSD 공급을 확대하고 있다. 솔리다임은 내년 중순 가동을 목표로 중국 다롄 2공장 건설 투자를 진행 중이며, 아울러 뉴욕주 북부를 유력 후보지로 미국 내 낸드 생산공장 건설 또한 검토 중인 것으로 알려졌다. 중국 다롄에 집중된 솔리다임의 낸드 생산 기반을 미국으로 다각화한단 전략으로 풀이된다.
 국내에선 청주 M17 공장을 새로운 낸드 생산거점으로 구축한다. SK하이닉스는 M17에 총 19조 1000억원을 투자하기로 했으며, 내년 2월 착공해 2028년 12월 첫 클린룸 오픈을 목표로 하고 있다.
 반도체업계 관계자는 "주요 낸드 제조사의 eSSD 투자 확대에서 신규 생산능력이 실제 공급으로 연결되기까지는 시간이 소요될 것으로 보인다"며, "단기간에 대규모 신규 웨이퍼 생산능력이 시장에 추가되기 어려운 만큼 AI용 낸드를 중심으로 한 공급 부족이 당분간 지속될 것"이라고 전망했다.
 한편, 카운터포인트리서치에 따르면 지난 2분기 비트 출하량 기준 eSSD 시장 점유율에서 삼성전자는 25%로 1위를 유지했으며, SK하이닉스가 22%로 그 뒤를 바짝 추격했다. 솔리다임의 비트 출하량이 전분기 대비 40% 증가하면서 SK하이닉스와 삼성전자의 격차는 3%p까지 좁혀졌다. 그 외 중국 YMTC가 14% 점유율로 글로벌 3위에 올라섰다.
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