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[IT뉴스]북미 ESS가 당긴 '탈중국'…K-배터리, LFP 공급망 재편 본격화 [위클리배터리]

온카뱅크관리자

2026-09-20 10:07:25

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 엘앤에프-SK온 1600억원 규모 LFP 소재 계약…美 PFE 강화 앞두고 SCM 강화 
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 배터리 업계의 리튬인산철(LFP) 공급망 재편이 실제 장기 계약 단계로 들어서고 있습니다. 북미 에너지저장장치(ESS) 시장이 빠르게 성장하는 가운데 미국의 금지외국기관(PFE) 규제까지 강화되면서 배터리 셀뿐 아니라 양극재와 음극재, 분리막 등 소재 전반에서 비중국 공급망 확보가 중요해지고 있어서죠.
 엘앤에프와 SK온은 지난 17일 LFP 양극재 공급계약을 체결했습니다. 계약 규모는 약 1600억원이며 계약기간은 2028년 말까지입니다. 양사는 시장 상황과 공급 성과, 고객 수요 등을 고려해 최대 3년간 추가 연장하는 방안도 협의할 수 있습니다.
 공급되는 제품은 엘앤에프가 개발한 고밀도 3세대 LFP 양극재입니다. 압축밀도 2.50g/cc 이상을 구현해 일반적인 LFP의 상대적으로 낮은 에너지밀도를 보완하면서도 원가 경쟁력을 확보하는 데 초점을 맞춘 제품입니다.
 엘앤에프는 지난해 LFP 전담 자회사 엘앤에프플러스를 설립한 이후 관련 생산체계를 빠르게 구축해왔습니다. 대구 달성군 국가산업단지에 총 3380억원을 투입해 전용 공장을 지었고, 올해 5월 준공을 마쳤습니다.
 지난 7월 말에는 국내 최초 LFP 양극재 양산라인에서 시생산품을 출하했습니다. 현재 연산 3만톤 규모 생산능력을 갖추고 있으며 2027년 상반기까지 이를 6만톤으로 확대할 계획입니다.
 이번 계약으로 엘앤에프는 양산 준비를 넘어 실제 판매처까지 확보하게 됐습니다. 지난 3월 삼성SDI와 약 1조6000억원 규모의 LFP 양극재 중장기 공급계약을 체결한 데 이어 SK온까지 고객사로 확보하면서 초기 생산능력 상당 부분을 장기 물량으로 채울 수 있는 기반을 마련한 셈입니다.
 SK온은 국내 서산공장 전체 7GWh 생산능력 가운데 약 3GWh를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환하고 있습니다. 내년 상반기부터 관련 물량 공급을 시작할 예정이며 미국 조지아주 공장 일부도 ESS용 LFP 전용라인으로 바꾸는 작업을 추진하고 있습니다.
 수주 물량도 이미 확보했습니다. 올해 2월 제2차 ESS 중앙계약시장에서 전체 565MW 가운데 284MW를 확보했고, 지난 8월에는 미국 ESS 기업 네오볼타 파워와 2027년부터 2031년까지 9GWh 규모의 LFP 배터리 공급계약을 맺었습니다. 이에 따라 엘앤에프의 양극재는 국내 중앙계약시장 물량뿐 아니라 북미 ESS용 배터리에도 활용될 전망입니다.
 SK온 입장에서는 중국산 소재를 대체할 수 있는 국산 양극재를 확보함으로써 북미 공급망 규제 대응력을 높일 수 있게 됐습니다. 특히 LFP 배터리는 양극재 공급망의 중국 의존도가 높은 만큼 비중국산 소재를 얼마나 안정적으로 확보하느냐가 앞으로 수주 경쟁력을 좌우할 가능성이 높습니다.
 북미 ESS 시장 확대가 국내 양극재 업체들의 사업 전략까지 바꾸고 있는 이유입니다. 엘앤에프는 가장 공격적으로 LFP를 새로운 성장축으로 키우고 있습니다. 기존 사업의 중심인 하이니켈 삼원계 양극재를 유지하면서도 LFP를 전체 매출의 주요 축으로 확대한다는 전략입니다.
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 현재 3만톤인 생산능력을 내년 상반기 6만톤까지 늘리고 고객사 수요에 따라 추가 증설도 검토하고 있습니다. 이미 삼성SDI와 SK온 등 국내 배터리 업체를 고객으로 확보한 만큼 초기 설비의 가동률을 비교적 빠르게 끌어올릴 수 있을 것으로 기대됩니다.
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 반대로 에코프로비엠은 당장의 LFP 투자보다 기존 하이니켈 경쟁력을 활용해 유럽 시장을 공략하는 데 무게를 두고 있습니다.
 에코프로비엠은 지난 6월 헝가리 데브레첸 공장에서 하이니켈 NCA 양극재를 처음 출하하며 유럽 현지 생산을 본격화했습니다. 일부 라인은 NCM 제품을 생산할 수 있도록 개조하면서 내년 4분기부터 유럽 프리미엄 완성차 업체에 니켈 함량 90% 이상의 제품을 공급할 계획입니다.
 유럽에서는 배터리 소재의 역내 생산을 요구하는 움직임이 강해지고 있습니다. EU-영국 무역협력협정과 산업가속화법(IAA)을 비롯해 현지 공급망을 우대하는 정책이 이어지고 있어 이미 헝가리에 생산거점을 갖춘 에코프로비엠에는 새로운 수주 기회가 될 수 있습니다.
 포스코퓨처엠은 양쪽을 동시에 가져가는 투트랙 전략을 택했습니다. 기존 NCM 양극재 사업을 중심으로 하되 중국 CNGR과 한국 자회사 피노가 함께 설립한 씨앤피신소재테크놀로지를 통해 LFP 시장에도 진입하고 있습니다. 포항 양극재 공장의 일부 라인을 LFP 대응용으로 활용하면서 자체 생산과 합작사 조달을 병행하는 구조도 검토하고 있습니다.
 이미 포스코퓨처엠은 국내 배터리 업체와 2027년부터 2032년까지 6년간 19만톤 이상의 LFP 양극재 공급에 합의한 상태입니다. ESS 수요가 지속적으로 확대될 경우 기존 삼원계 사업과 함께 LFP가 또 하나의 성장축으로 자리 잡을 가능성이 있습니다.
 업체별 전략이 달라지는 것은 시장 구조 자체가 권역별로 나뉘고 있기 때문입니다. 북미에서는 AI 데이터센터와 재생에너지 확대에 따라 ESS 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이 시장에서는 상대적으로 가격이 저렴하고 수명이 긴 LFP 배터리가 주력으로 자리 잡고 있습니다. 여기에 미국의 대중국 규제가 더해지면서 그동안 중국 업체들이 장악했던 LFP 소재 시장에 국내 업체가 진입할 여지가 커지고 있습니다.
 반면 유럽에서는 전기차 판매 회복과 현지 공급망 확대 정책이 맞물리면서 기존 NCM·NCA 등 삼원계 배터리 수요가 다시 살아나는 모습입니다. BMW와 메르세데스-벤츠 등 프리미엄 완성차 업체가 높은 에너지밀도를 요구하는 만큼 하이니켈 양극재의 역할도 여전히 큽니다.
 결국 국내 양극재 업체 입장에서는 LFP와 삼원계 가운데 하나를 선택하는 문제가 아니라 권역과 고객의 요구에 맞춰 제품 포트폴리오를 얼마나 효율적으로 배치하느냐가 중요해지고 있습니다.
 이러한 흐름은 내년부터 한층 뚜렷해질 전망입니다. 미국의 PFE 관련 공급망 규제가 단계적으로 강화되면서 북미에서 배터리를 생산하는 국내 셀 업체들의 소재 조달 구조도 본격적으로 바뀔 수밖에 없기 때문입니다.
 삼성SDI는 미국 스텔란티스 합작법인 스타플러스에너지의 LFP 생산을 앞두고 엘앤에프와 양극재 장기 공급계약을 체결했습니다. 피노 지분 투자와 포스코퓨처엠의 음극재, 더블유씨피의 분리막 등을 활용하는 방안도 거론되면서 비중국 공급망 확대에 속도를 내고 있습니다.
 LG에너지솔루션도 공급망 다변화를 추진하고 있습니다. 미국 스맥오버리튬으로부터 10년간 연간 8000톤의 배터리급 탄산리튬을 공급받기로 했고, LFP 양극재 역시 중국계 공급사 외에 국내 소재 업체로 조달처를 넓히기 위한 협의를 이어가고 있습니다.
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