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[IT뉴스]K-배터리 3사, 2분기 동반 반등…하반기 ESS·EV서 진짜 승부 [위클리배터리]

온카뱅크관리자

2026-08-02 09:27:31

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [배터리레이다] 美 ESS 수익성 목표 세운 LG엔솔, 시장 진입·경쟁력 내세운 삼성SDI·SK온 
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 [디지털데일리 고성현기자] 국내 배터리 3사가 올해 2분기 실적에서 나란히 반등에 성공했습니다. 북미 에너지저장장치(ESS) 수요가 빠르게 늘어난 가운데 유럽 전기차 시장도 예상보다 견조한 흐름을 보이면서 주요 생산거점의 가동률이 회복된 결과입니다.
 LG에너지솔루션은 북미 ESS와 유럽 전기차를 동시에 공략하는 이원화 전략에 속도를 냈고, 삼성SDI는 각형 ESS와 원통형 배터리를 기반으로 예상보다 빠른 흑자 전환에 성공했습니다. SK온은 고객사 보상금 등 일회성 요인의 도움을 받았지만 헝가리 공장 가동률 상승과 원가 절감, 포드 합작법인 구조개편을 통해 본원적 손익 개선 기반을 마련했죠.
 공통적으로는 ESS가 전기차 부진을 보완하는 수준을 넘어 실적 회복의 핵심축으로 자리 잡았다는 점이 눈에 띕니다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 신재생에너지 발전 증가, 미국의 비중국 공급망 전환이 맞물리면서 전력망과 무정전전원장치(UPS), 배터리백업유닛(BBU) 수요가 동시에 늘어난 영향입니다.
 가장 먼저 실적 개선 흐름을 확인한 곳은 LG에너지솔루션입니다. LG에너지솔루션은 올해 2분기 연결 기준 매출 7조5602억원, 영업이익 1133억원을 기록했습니다. 매출은 전년 동기보다 24.8%, 전 분기보다 15.3% 증가했고 영업손익은 전 분기 2078억원 적자에서 흑자로 돌아섰습니다.
 북미 ESS 매출이 본격 반영되면서 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 수익이 확대된 가운데 테슬라 등 주요 고객사의 유럽·아시아향 원통형 배터리 출하도 늘어난 성과로 풀이됩니다.
 ESS 부문의 성장 폭은 가팔랐습니다. LG에너지솔루션의 2분기 ESS 매출은 전년 동기보다 4.6배 늘었고 전사 매출에서 차지하는 비중도 20% 후반까지 확대됐죠. 북미 신규 생산거점이 가동되면서 하반기 ESS 생산량은 상반기보다 최소 2배 이상 늘어날 것으로 전망됩니다.
 LG에너지솔루션은 지난 5월부터 제너럴모터스(GM) 합작법인 얼티엄셀즈 2공장과 혼다 합작법인의 일부 전기차용 생산라인을 ESS용으로 전환해 가동하고 있습니다. 3분기에는 북미 신규 생산능력 확대에 힘입어 ESS 출하량이 전 분기보다 최소 50% 이상 증가할 것으로 예상했습니다.
 다만 신규 라인의 초기 램프업 비용이 남아 있는 만큼 수익성 확보 시점은 4분기로 제시했습니다. 생산 안정화가 이뤄지는 4분기부터는 IRA 효과를 제외하더라도 북미 ESS 사업 자체에서 수익성을 확보한다는 목표입니다.
 LG에너지솔루션이 주목하는 시장은 기존 전력망 연계형 ESS뿐만이 아닙니다. AI 데이터센터 사업자가 자체 전력 인프라를 구축하는 BTM 수요가 빠르게 늘어날 것으로 보고 관련 수주를 확대하고 있습니다.
 미국에서는 전력망 노후화와 송배전망 증설 지연으로 계통 연결 병목이 심화되고 있습니다. 이에 따라 하이퍼스케일러가 데이터센터 인근에 자체 발전원과 ESS를 설치해 전력을 공급받으려는 움직임이 늘고 있습니다. LG에너지솔루션은 올해 상반기 하이퍼스케일러의 AI 프로젝트를 포함해 3조원 규모의 ESS 신규 수주를 확보했습니다.
 유럽에서는 중저가 전기차와 고성능 원통형 배터리를 동시에 공략합니다. 파우치형 LFP와 고전압 미드니켈로 보급형 전기차 수요에 대응하는 한편, 46시리즈 원통형 배터리를 앞세워 장거리·고성능 모델 시장을 노리는 전략입니다.
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 상반기 파우치 배터리 출하량의 30% 이상이 미드니켈과 LFP 제품으로 공급됐고, 하반기에는 유럽 주요 고객사를 중심으로 물량을 더 늘릴 계획입니다. 중국 난징 원통형 배터리 라인도 하반기 완전 가동에 들어가고 오창에서 생산 중인 46시리즈 물량 확대와 애리조나 공장 양산 준비도 병행합니다.
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 삼성SDI는 각형과 원통형 배터리를 앞세워 예상보다 빠른 실적 반등에 성공했습니다. 삼성SDI는 올해 2분기 연결 기준 매출 3조7688억원, 영업이익 2038억원을 기록했습니다. 매출은 전년 동기보다 18.5%, 전 분기보다 5.4% 늘었고 2024년 3분기 이후 7개 분기 만에 흑자로 돌아섰습니다.
 당초 증권가가 예상한 영업손실 273억원을 크게 웃도는 어닝 서프라이즈입니다. 특히 AMPC 반영액 1077억원을 제외하고도 1000억원대 영업이익을 기록해 본업 수익성까지 회복했다는 점에서 의미가 크죠.
 전력망용 ESS와 UPS 출하가 확대된 가운데 말레이시아 공장을 중심으로 BBU와 전동공구용 원통형 배터리 판매가 늘어난 점이 실적 개선에 영향을 줬습니다. 미국 스타플러스에너지 공장에서 가동한 삼원계 ESS 라인과 국내 생산 ESS 배터리의 관세 환급, 환율 효과도 수익성 회복에 기여했습니다.
 특히 각형 ESS 경쟁력이 눈에 띄는 요소입니다. 미국 시장에서는 비금지외국기관 기반 공급망을 갖추면서도 안전성이 높은 각형 LFP 제품 선호도가 높아지고 있죠.. 삼성SDI는 스타플러스에너지의 4개 생산라인 가운데 1개 라인을 NCA 기반 ESS용으로 전환해 가동하고 있으며 2개 라인은 LFP ESS용으로 추가 전환하고 있습니다.
 이 가운데 1개 라인은 오는 10월 양산을 목표로 검증 작업을 진행하고 있습니다. 삼성SDI는 2029년까지 기존 ESS 생산능력의 상당 부분을 채울 수 있는 수주를 확보했으며, 하반기 추가 프로젝트까지 반영하면 2028년부터 생산능력이 부족할 가능성이 있다고 내다봤습니다. 이에 따라 미국 내 추가 생산능력 확보도 검토하고 있습니다.
 원통형 배터리는 또 다른 성장축입니다. 말레이시아와 천안 공장에서 생산하는 원통형 배터리는 전동공구뿐 아니라 AI 서버용 BBU에 주로 탑재되고 있습니다. 삼성SDI는 UPS와 BBU 시장에서 각각 40~50% 수준의 점유율을 확보한 것으로 파악됩니다.
 UPS와 BBU는 순간적인 고출력과 높은 안정성이 동시에 요구돼 진입장벽이 높습니다. 이에 따라 전기차용 배터리보다 상대적으로 높은 수익성을 확보할 수 있는 시장으로 평가됩니다. 삼성SDI는 향후 원통형 배터리 적용처를 휴머노이드와 우주항공 분야로도 확대할 계획입니다.
 유럽 전기차 시장에서는 각형 배터리의 구조적 강점을 앞세우고 있습니다. 유럽 주요국의 보조금 재개와 고유가, 완성차 업체의 신규 전기차 플랫폼 출시로 전기차 침투율이 높아지는 가운데 대형화와 고용량화, 셀투팩 적용에 유리한 각형 채택이 늘어날 것으로 전망했습니다.
 삼성SDI는 현재 유럽 완성차 업체와 다수의 신규 프로젝트를 협의하고 있으며 일부 프로젝트는 수주 가능성이 높은 단계까지 진전된 것으로 전해집니다. 유럽 역내 생산 제품에 대한 선호가 높아지는 점도 헝가리 공장을 보유한 삼성SDI에 기회로 작용할 수 있습니다.
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 전고체 배터리 전략도 삼성SDI만의 차별화 요소입니다. 삼성SDI는 내년 휴머노이드용 전고체 배터리 양산을 시작한 뒤 전기차 등으로 적용처를 넓힐 계획입니다. 하반기 중 고객사에 샘플을 공급하고 제품 검증을 거쳐 양산 준비를 구체화한다는 방침입니다.
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 SK온은 2분기 매출 2조9460억원, 영업이익 8218억원을 기록하며 분사 이래 최대 실적을 냈습니다. 매출은 전년 동기보다 40%, 전 분기보다 64% 증가했고 영업손익은 모두 흑자로 돌아섰습니다.
 SK온의 실적은 LG에너지솔루션과 삼성SDI보다 일회성 요인의 영향이 컸습니다. 포드로부터 받은 고객사 보상금과 미국 IRA에 따른 AMPC 효과가 실적 개선을 이끌었기 때문입니다. 보상금을 제외하면 영업손익은 적자를 유지한 것으로 추정되지만 전 분기보다 손실 폭은 크게 줄었습니다.
 다만 본원적 개선 흐름도 확인됐습니다. 아시아 지역 배터리 판매가 늘었고 헝가리 공장 가동률이 상승한 가운데 재료비와 가공비, 판관비 절감 등 자체적인 원가 혁신 성과가 반영됐습니다.
 하반기에는 포드 합작법인 구조개편이 손익 개선에 영향을 줄 전망입니다. SK온은 포드와의 블루오벌SK 합작법인을 정리하고 테네시 공장을 독자 운영체제로 전환했습니다. 켄터키 공장은 포드가 소유하게 되면서 연간 3000억원 규모의 감가상각비와 2000억원 규모의 이자 비용을 줄일 수 있을 것으로 예상했습니다.
 중국 EVE에너지와의 법인 구조개편도 다음 분기 중 마무리할 계획입니다. SK온이 SKOJ 지분을 전량 취득하고 EUE를 처분하면 중국 내 사업 운영과 재무구조를 보다 단순화할 수 있을 것으로 보입니다.
 SK온의 하반기 성장 전략은 ESS 확대입니다. 국내에서는 올해 2월 수주한 1.8GWh 규모의 장주기 ESS 프로젝트를 서산공장에서 생산해 내년 3분기부터 공급할 계획입니다. 추가로 예정된 국내 ESS 입찰에서도 기존 수주 경험을 활용해 물량을 확보한다는 목표입니다.
 미국에서는 플랫아이언 등 기존 고객사를 기반으로 신규 수주를 추진하고 있습니다. 기존 계약 잔여 물량과 함께 중장기적으로 20GWh 규모의 추가 ESS 수주를 목표로 하고 있습니다.
 SK온의 ESS 전략은 기존 전기차 생산라인 활용에 초점이 맞춰졌습니다. 폼팩터 변경 없이 설비 일부만 전환할 경우 대규모 신규 투자를 피할 수 있어 유휴 생산능력을 활용하면서도 설비투자 부담을 낮출 수 있다는 설명입니다.
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