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[IT뉴스][산업 하프타임] ⑥ 멤플레이션이 당긴 방아쇠…'중국산 OLED' 교차 채용 고심

온카뱅크관리자

2026-07-07 06:07:28

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> [디스플레이다] 
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 2026년 상반기 글로벌 테크 시장은 AI 공급망의 독점 심화와 지정학적 규제가 맞물리며 유례없는 격변기를 보냈습니다. 이에 &lt;디지털데일리&gt; 디지털산업부는 반도체, 디스플레이, 배터리 등 후방 부품 산업의 변화가 전방 완제품과 플랫폼 생태계의 거시적 헤게모니를 어떻게 재편하고 있는지 짚어보고자 합니다. 현장의 생생한 팩트와 심층 분석을 바탕으로 가치사슬의 성과를 냉정히 결산하고 하반기 주도권 향방을 조망해보고자 합니다. &lt;편집자주&gt;
 반도체·AP發 스마트폰 제조원가 위협…완제품 업계 원가 청구서 도달
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 본진 S27 철회 이면엔 단가 협상 셈법… 'S26 FE' 中 혼용 이원화 검토
 
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 [디지털데일리 배태용기자] 상반기 내내 이어진 고대역폭메모리(HBM) 공급 부족 여파가 범용 모바일 D램과 낸드플래시 단가 상승으로 번지면서 완제품 업계에 '멤플레이션(메모리 인플레이션)' 청구서가 본격 도달했다. 스마트폰 핵심 두뇌인 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) 가격까지 사상 최고치를 경신하면서 완제품 제조원가 비중이 마진 마지노선을 위협하는 실정이다. 시장 수요 둔화 여파로 출고가를 무작정 올릴 수 없는 상황 속에서 세트 기업들은 수익성 방어를 위해 디스플레이를 비롯한 타 부품 영역의 공급망 다변화와 단가 조정에 사활을 걸고 나섰다.
 ◆ 순혈주의 깨는 준플래그십 '테스트베드'… BOE·CSOT 영토 침투
 3일 디스플레이 업계에 따르면 삼성전자는 내년 출시 예정인 준플래그십 스마트폰 '갤럭시S26 팬에디션(FE)' 모델에 최초로 중국 BOE의 플렉시블 OLED 패널을 혼용 탑재하는 방안을 하반기 내내 집중 검토하고 있다. 이미 중급형 라인업인 갤럭시A57 등에 TCL CSOT 패널을 깊숙이 침투시킨 데 이어 프리미엄 정체성을 지닌 S시리즈 파생 라인까지 중국산 우회로를 뚫는 과감한 실리 셈법을 가동하기 시작한 셈이다.
 완제품 업계가 이 같은 파격적인 공급망 다변화를 추진하는 배경에는 메모리와 AP 가격 급등으로 인한 최악의 제조원가 상승 압박이 자리 잡고 있다. 상반기 모바일 D램 단가가 전년 동기와 비교해 20%이상 치솟은 상황에서 차세대 3나노미터(nm) 공정을 적용한 모바일 칩셋의 개당 공급 가격이 200달러 선을 돌파하자 완제품의 마진 구조는 붕괴 직전 단계에 직면했다. 스마트폰 내부에서 반도체 부품이 차지하는 원가 비중이 감당하기 어려운 수준으로 폭증하자 상대적으로 단가 인하 여력이 남아있는 플렉시블 OLED 패널 영역이 첫 번째 비용 절감의 타깃이 되는 상황으로 이어지고 있다.
 이 같은 움직임은 과거 계열사인 삼성디스플레이 패널을 전량 신뢰하며 프리미엄 라인업을 구축하던 구조와 비교해 완제품 사업부의 생존을 위한 결단으로 풀이된다. 프리미엄 스마트폰의 정체성을 완전히 훼손하지 않는 범위 내에서 부품 단가를 낮추기 위해 중국산 플렉시블 OLED의 기술적 성장을 테스트하는 무대로 S시리즈 파생 라인인 FE 라인업을 낙점했다는 분석이다.
 중국 기술 기업들이 고난도 공정인 저온다결정산화물(LTPO) 박막트랜지스터(TFT) 패널 공급 역량을 빠르게 끌어올리면서 모바일 사업부 입장에서 단가 격차가 20%이상 벌어지는 중국산 패널을 외면하기 어려운 구조가 고착화됐다. 하반기 진행될 최종 품질 테스트 결과에 따라 국내 디스플레이 밸류체인의 공급 비중이 직접적으로 흔들릴 수 있다는 관측이 지배적이다.
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 ◆ 갤럭시S27 철회 비화…공급 단가 쥐려는 셈법
 다만 완제품 업계의 이 같은 움직임이 정통 최상위 라인업의 무조건적인 중국산 전면 채용으로 이어지는 것은 아니라는 게 전문가들의 중론이다. 원래 시장 일각에서는 차세대 플래그십 라인업인 갤럭시S27 시리즈까지 중국 BOE 패널을 대거 탑재해 비용 절감을 극대화할 것이라는 관측이 우세했으나 품질 편차와 소비자 역풍 리스크 탓에 갤럭시S27 본진 탑재는 최종 진행하지 않기로 결론이 났다. 플래그십의 핵심인 디스플레이 품질 균일성과 방수 및 터치 감도 부문에서 중국산 패널이 내부 기준을 충족하지 못하면서 최상위 모델의 기술적 리스크는 확실하게 차단하겠다는 계산이다.
 본진의 리스크는 철저히 피하면서도 안방 주주인 삼성디스플레이를 압박해 공급 단가 협상력(프라이싱 파워)을 쥐려는 MX사업부의 고도의 정무적 교란 작전이 성공했다는 시각이 설득력을 얻고 있다. 완제품 사업부가 독점적 공급 지위를 누려온 내부 계열사를 흔드는 미끼 카드로 최상위 S27 카드를 의도적으로 노출시키면서 하반기 연간 단가 계약에서 수천억원 규모의 가격 인하 압박 효과를 이끌어냈기 때문이다.
 결국 정통 플래그십인 S27은 협상용 카드로 활용해 계열사의 단가를 꺾는 데 성공한 반면 멤플레이션에 따른 실질적인 원가 절감 압박은 준플래그십인 갤럭시S26 FE와 보급형 메인스트림인 A시리즈 등 하부 볼륨 모델에 중국산 패널을 실제 혼용 탑재하는 방식으로 실리를 챙기는 이원화 전술이라는 평가다. 당장 눈앞의 제조원가 폭탄을 방어할 실질적 우회로는 대안 라인업의 중국산 채용 비중 확대로 정면 돌파하겠다는 완제품 기업의 고차방정식이 하반기 공급망(SCM) 시장의 새로운 생존 공식으로 자리 잡았다는 진단이다.
 디스플레이 업계 한 관계자는 "계열사 의존도를 낮춰서라도 글로벌 원가 폭탄 속에서 생존하려는 완제품 업계의 냉혹한 셈법이 본격화됐다"라며 "중소형 OLED 시장의 주도권 싸움이 하반기 최악의 치킨게임으로 치달을 전망인 가운데 중국산 패널의 교차 채용 검토 자체가 국내 소부장 생태계 지형도를 완전히 재편하는 신호탄이 될 수 있다"라고 분석했다. 결과적으로 하반기 멤플레이션 국면을 돌파하기 위한 삼성의 교차 채용 전략은 국내 부품 협력사들의 생사여탈권을 흔드는 강력한 변수로 작용할 전망이며 기술적 안정성 확보와 원가 절감이라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 완제품 공룡의 고차방정식은 하반기 내내 디스플레이 시장의 최대 격전지가 될 전망이다.
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