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[IT뉴스]인공지능이 M&A 판 바꾼다···"거래 건수보다 '초대형 딜' 시대"

온카뱅크관리자

2026-03-16 15:17:34

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> 데이터센터·전력·반도체 전방위적 기술 확보 위해 기업들 사활 걸어 
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 챗GPT 생성 이미지
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 인공지능(AI)이 인수합병(M&amp;A) 시장의 구조 자체를 바꾸고 있다. 기업들이 기술을 내부에서 개발하기보다 인수로 확보하는 전략을 택하면서 거래 건수보다 초대형 딜이 시장을 주도하는 흐름이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.
 16일 PwC 한국법인 삼일PwC가 발표한 '2026년 M&amp;A 시장 전망' 보고서에 따르면 지난해 글로벌 M&amp;A 거래 규모는 약 3조5217억달러로 전년 대비 36% 증가했다. 거래 건수는 약 4만7800건으로 큰 변화가 없었지만 50억달러 이상 대형 거래가 급증하며 시장 회복을 이끌었다.
 보고서는 이러한 흐름의 중심에 AI 투자가 있다고 분석했다. 데이터센터, 전력 인프라, 반도체, 소프트웨어 등 AI 밸류체인을 둘러싼 산업 재편이 진행되면서 기업들이 핵심 기술과 인프라를 확보하기 위해 대형 인수전에 뛰어들고 있다는 설명이다.
 거래 건수 정체 속 초대형 딜 급증 국경 없는 인프라 경쟁이 가속기
 국내 시장도 비슷한 흐름을 보였다. 지난해 한국 M&amp;A 거래 건수는 전년 대비 6% 감소했지만 거래 금액은 약 110조9280억원으로 25% 증가했다. 에너지·산업재·금융·소비재 분야에서 사업 구조 재편을 위한 전략적 거래가 늘어난 영향이다. 다만 미국 중심의 자본 집중과 고환율 환경이 이어지면서 국내 기업의 해외 M&amp;A 회복 속도는 글로벌 시장보다 제한적이었다.
 보고서는 올해 M&amp;A 시장을 관통할 핵심 키워드로 AI 투자 슈퍼사이클과 K-커브(양극화)를 제시했다. 기술 경쟁력과 자본력을 동시에 갖춘 기업들은 대형 인수로 AI 밸류체인 내 지위를 강화하는 반면 전략 방향이 불분명한 기업은 거래 자체가 줄어드는 구조적 양극화가 심화될 가능성이 높다는 분석이다.
 업계에서는 AI 인프라 경쟁이 심화될수록 M&amp;A 시장의 무게 중심이 기술 기업뿐 아니라 전력·데이터센터·반도체 장비 등 인프라 영역까지 확장될 것으로 보고 있다. 실제 AI 시대 기업 경쟁은 연구개발뿐 아니라 '무엇을 인수하느냐'로 결정되는 단계로 넘어가고 있다.
 인프라 경쟁이 본격화되면서 국내 주요 기술 기업은 이미 M&amp;A 시장의 핵심 플레이어로 꼽힌다. 반도체 분야에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 AI 메모리와 반도체 생태계 확장을 위해 전략적 지분 투자나 기술 인수를 검토할 가능성이 있는 기업으로 꼽힌다. 데이터센터와 클라우드 인프라 영역에서는 네이버, 카카오, SK텔레콤, KT 등이 AI 서비스 경쟁력 강화를 위한 인수합병 후보군으로 언급된다.
 전력 인프라 기업들도 AI 투자 확대의 수혜 산업으로 지목된다. 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 LS일렉트릭과 HD현대일렉트릭 같은 전력 장비 기업이 글로벌 투자 흐름의 중심에 들어갈 가능성이 있다는 분석이다. AI 데이터센터 구축에는 서버뿐 아니라 변압기와 전력 장비, 전력망 설비가 필수적으로 필요하기 때문에 인프라 기업을 대상으로 한 전략적 투자나 인수 가능성도 꾸준히 제기된다.
 아울러 소프트웨어와 반도체 설계 분야에서는 스타트업 인수를 통한 기술 확보 경쟁이 이어질 전망이다. 업계에서는 엔씨소프트의 AI 연구 조직 확장과 함께 업스테이지, 리벨리온 등 국내 AI 스타트업이 대기업이나 글로벌 기업의 인수 대상이 될 가능성이 높다고 본다.
 민준선 삼일PwC 딜 부문 대표는 "AI가 기업 가치의 핵심 변수로 자리 잡으면서 기술 확보를 위한 전략적 M&amp;A가 더욱 빠르게 진행될 것"이라며 "대형 거래를 신속하게 추진할 수 있는 의사결정 구조가 기업 경쟁력의 중요한 요소가 될 것"이라고 말했다.
 ☞인공지능 슈퍼사이클 = AI 기술 확산이 특정 산업에 국한되지 않고 경제 전반의 투자 흐름을 장기간 끌어올리는 현상을 뜻한다. 과거 스마트폰이나 인터넷 확산처럼 하나의 기술이 등장한 뒤 데이터센터, 반도체, 네트워크, 소프트웨어, 서비스 산업까지 연쇄적으로 투자가 확대되는 현상과 유사하다. 단순한 기술 유행이 아니라 산업 구조와 자본 흐름이 동시에 재편되는 장기 상승 국면이라는 의미에서 '슈퍼사이클'이라는 표현이 사용된다.
 여성경제신문 이상헌 기자 liberty@seoulmedia.co.kr
 *여성경제신문 기사는 기자 혹은 외부 필자가 작성 후 AI를 이용해 교정교열하고 문장을 다듬었음을 밝힙니다. 기사에 포함된 이미지 중 AI로 생성한 이미지는 사진 캡션에 밝혀두었습니다.
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