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[IT뉴스][취재수첩] 벼락처럼 찾아온 'K-메모리' 슈퍼 사이클… 집안 싸움 안될말

온카뱅크관리자

2026-02-28 09:07:29

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 [디지털데일리 배태용기자] 삼성전자와 SK하이닉스를 중심축으로 국내 반도체 업계에 모처럼 훈풍이 불고 있다.
 그런데 실제 현장에선 훈풍을 넘어 살짝 우려되는 과열(?)도 감지된다.
 차세대 고대역폭메모리(HBM) 등 최선단 제품을 둘러싼 기업 간 장외 마케팅전 이야기다.
 최근 특정 기업이 의미 있는 기술적 타이틀을 거머쥐며 링에 등판하자 마케팅 톤이 한층 적극적으로 변했다. 물론 자사의 기술 우위를 강조하는 것은 자연스러운 수순이나 그 과정에서 은연중에 경쟁사 한계를 꼬집는 듯한 묘한 견제구도 엿보인다.
 오랫동안 시장을 주도해 온 기존 선두 주자 역시 이례적인 공세에 신경을 바짝 곤두세우는 분위기다.
 지켜보는 입장에선 기술 혁신을 알리는 무대가 자칫 소모적인 장외 신경전으로 흐르는 것은 아닌지 우려되는 대목이다.
 이런 날 선 주요 기업들의 마케팅 경쟁이 과연 지금 시장 상황에 꼭 필요한 전략인지는 묻고 싶다.
 불과 얼마 전까지만 해도 AI 메모리 시장은 '선두 70%, 추격자 30%, 후발주자 0%'라는 점유율 공식이 정설처럼 굳어져 있었다. 하지만 지금은 0%로 평가받던 기업까지 유의미한 성과를 내며 시장에 가세했다. 판이 달라진 것이다.
 여기서 짚어봐야 할 핵심은 '누가 몇 퍼센트를 더 가져가느냐'가 아니다.
 지금 HBM을 비롯한 최선단 메모리 시장은 점유율 숫자 놀음이 무의미한 이른바 '완판(Sold-out)' 시장이다. 빅테크들의 수요가 공급을 아득히 초과한 지 오래다.
 물론 모든 팹(Fab)이 100% 풀 가동되며 물량을 쏟아내고 있다고 단언하긴 어렵다. 새로운 공정을 도입한 만큼 완벽한 수율을 잡고 양산 안정화에 도달하기까지는 내부적으로 뼈를 깎는 최적화 과정이 여전히 진행 중일 것이다.
 그러나 큰 틀에서 보면 사이클은 완전히 돌아왔다. 팹에서 무사히 튀어나온 합격품(Good Die)은 창고에 머물 새도 없이 고객사 서버로 직행한다. 제대로 만들기만 하면 팔려나가는 확실한 수요가 대기하고 있다.
 시장의 파이는 이미 기업들의 예상치를 뛰어넘을 만큼 커졌다.
 지금은 옆 사람의 파이를 의식해 힘을 줄 때가 아니다. 밀려드는 주문을 어떻게 무결점으로 쳐낼지 다음 세대 칩의 수율을 어떻게 더 빨리 끌어올릴지 고민하는 것만으로도 하루가 짧다.
 기술적 성취를 이루고 체면을 세우는 것은 화려한 수사(修辭)가 아니라 묵묵한 '숫자'와 '성능'으로 증명하면 그만이다.
 모처럼 찾아온 K-메모리의 슈퍼 사이클이다. 진정한 저력을 보여줄 곳은 마케팅 전단지가 아니라 클린룸 안이다. 장외 신경전은 거두고 흔들림 없이 설비를 돌려야 할 때다.
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