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[IT뉴스]오픈AI와 AMD 손잡자, 삼성·엔비디아도 웃었다

온카뱅크관리자

2025-10-13 00:37:28

<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> AI 가속기 공급계약… 업계 들썩 
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 샘 올트먼 오픈AI CEO(왼쪽)와 리사 수 AMD CEO. /AFP 연합뉴스
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 최근 미 반도체 업체 AMD가 2029년까지 오픈AI에 총 6기가와트(GW) 전력량이 필요한 AI 가속기를 공급하는 계약을 맺으면서 테크 업계가 들썩이고 있다. 앞서 엔비디아가 오픈AI와 비슷한 계약을 체결한 것에 비해 세계 반도체 업계가 더 영향을 받는 모양새다. 해당 소식이 전해지자 AMD 주가는 장중 최고 37.67% 폭등했다. AMD와 오픈AI의 전략적 제휴는 삼성전자에 호재가 되고, 심지어 AMD의 경쟁사인 엔비디아에도 나쁜 뉴스가 아닐 수 있다.
 ◇AMD, 엔비디아 호적수로 큰다
 AMD는 오픈AI와의 거래를 통해 매출이 급성장할 것으로 전망된다. 오픈AI의 AMD 투자는 투자 금액이 명시되지 않고, 특이하게 전력량으로 계산됐다. 6GW 규모의 데이터센터를 구동할 때 필요한 AI 가속기를 AMD에서 공급받는다는 것이다. 6GW는 원전 4~6기에 해당하는 발전 규모다. 그만큼 데이터센터가 대규모인 것이다.
 AMD는 내년에 출시 예정인 MI450 칩을 시작으로 오픈AI 공급을 시작할 예정인데, 최대 900억달러(약 128조원)의 매출이 추가될 것이라고 테크 업계는 추산한다. 또 AMD는 특정 조건이 충족될 경우 오픈AI가 AMD 주식을 주당 1센트에 최대 10%까지 인수하는 옵션도 걸어놨는데, 이는 AMD가 오픈AI의 성장세에 본격 올라탄다는 의미다.
 AMD가 갖는 이득은 매출뿐만이 아니다. AMD는 오픈AI와 계약을 맺으면서 엔비디아가 장악한 시장에 균열을 내고 본격적으로 경쟁할 수 있는 토대를 마련한다는 방침이다. 시장에선 AMD가 5000억달러 규모의 AI 칩 시장에서 15~20%의 시장 점유율을 확보할 것으로 전망하고 있다.
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 ◇오픈AI는 AI 인프라 경쟁 선두에
 오픈AI는 AMD와 공급 계약을 맺으면서 엔비디아에 종속될 수 있는 리스크를 줄이고, 한층 격화되고 있는 AI 인프라 경쟁에서 확고히 선두를 지키겠다는 의지를 드러낸 것으로 테크 업계는 해석하고 있다. 일론 머스크의 xAI, 구글, 메타, 오러클 등 빅테크는 현재 대규모 AI 데이터센터를 구축 중이다. 이 데이터센터에는 AI 가속기가 필수적인데, 엔비디아, AMD와 공급 계약을 맺고 대규모 물량을 입도선매한 것이다.
 ◇삼성전자, HBM 사업 도약 계기 될 수도
 엔비디아 납품에 실패한 삼성전자는 AMD의 AI 가속기 MI350에 HBM3E 12단 제품을 전량 공급하며 반전을 모색해 왔다. 아직 AMD가 오픈AI에 납품을 시작하는 MI450의 HBM 공급사는 정해지지 않았지만, 테크 업계는 AMD가 이번에도 삼성전자에서 HBM을 공급받을 가능성이 높다고 본다. 이는 삼성전자 입장에서 답답했던 HBM 매출이 급격히 늘어나는 결과로 이어질 수 있다. 테크 업계 추산 AMD와 오픈AI의 거래로 HBM 업체가 차지할 금액은 15조원 규모다.
 ◇엔비디아, 독점 규제 벗어나나
 오픈AI와 AMD 거래는 역설적으로 AMD 경쟁사인 엔비디아에도 긍정적이다. 엔비디아는 현재 AI 가속기 시장의 90%를 독차지하고 있다. 규제 당국이 반독점 조사 카드를 만지작거리고 있다. AMD가 오픈AI와 거래하며 몸집을 키워 AI 가속기 시장에서 두 자릿수 점유율을 차지하면 엔비디아는 반독점법 규제에서 한발 벗어날 수 있다. 젠슨 황 엔비디아 CEO는 “AMD가 영리한 전략을 택했다”면서 “(AMD가) 회사 지분 10%를 내준다는 게 놀랍다. 기발한 아이디어”라고 했다. CNBC는 “오픈AI가 엔비디아와 같은 공급 업체와의 계약 및 투자가 독점적이지 않음을 입증해 반독점법 위반을 피할 수 있게 한다”고 분석했다.
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